小米集团在香港暂停交易将增发10亿股股票

摘要：小米集团在香港暂停交易。据彭博社消息，小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股。发行条款显示，小米将以配股方式出售10亿股票，最多融资32亿美元，这是香港有记录以来规模最大的充值配售。据彭博社报道，小米股票增发所募得的资金将用于业务拓展、增加市场份额、生态系统投资等。另外，据外电引述交易文件指，小米拟以先旧后新方式配售10亿股，并发行8.55亿美元7年期零票息可换股债券，筹资最多40亿美元(约312亿港元)。

12月2日早间，小米集团(1810.HK)发布公告称，小米集团的股份和债券已于今天上午九时零一分起短暂停止买卖。因此，与该公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖。

小米集团：公司停牌以待刊发有关根据一般授权先旧后新认购股份公告

小米集团公告称，本公司股份和债券于2020年12月2日上午九时零一分起于香港联合交易所有限公司主板短暂停止买卖，以待刊发有关根据一般授权发行可换股债券以及配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购股份的公告。

最新消息：小米集团将在下午一点恢复交易

刚刚，小米集团最新公告称，建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券，将通过可换股债券净融资8.896亿美元;同意以每股23.70港元配售10亿股股份，将通过股份配售净融资31亿美元;将在周三下午一点恢复交易。

起因或为增发10亿股股票

记者询问了一位港股分析师，对方表示：“原因应该是placement。”

他所称的placement指的是此前小米的增发消息。

据报道，根据文件披露，小米集团将增发10亿股股票，价格区间为23.7-24.5港元/股。据悉，小米集团正寻求通过配股和发售可转换债券筹集至多40亿美元资金。分析人士称，此举将进一步扩充小米的“弹药库”，从而更充分地与华为等对手竞争。

报道称，发行条款显示，小米将以配股方式出售10亿股票，最多融资32亿美元。该股发行价区间为每股23.70港元至24.50港元，较其26.15港元的周一收盘价折让6.3%至9.4%。有数据显示，这是香港有记录以来规模最大的充值配售(Top Up Placement)。

此外，发行条款还显示，小米还在寻求通过七年期零息可转换债券融资8.55亿美元。转换溢价定为较参考股价高42.5%至52.5%，参考股价即配股的最终发行价。小米表示，此次配股所得将用于业务扩张，为增加市场份额而进行的投资，以及战略生态系统投资。

停牌前小米股价为26.15港元，较年初大涨142%，较2019年9月的历史最低股价8.28港元上涨216%。